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Petróleos
Mexicanos colocó en los mercados internacionales 3 mil 150 millones de euros, como
parte de su programa anual de financiamientos 2018 y su estrategia para
diversificar sus fuentes de financiamiento.
La colocación
se hizo en cuatro tipo de bonos Uno por 600 millones de euros con vencimiento
en noviembre de 2022 y un cupón de 2.50 por ciento.
El segundo
bono es de 650 millones de euros a tasa variable con vencimiento en agosto de
2023 y una tasa cupón de EUR Libor a 3 meses más 2.40 por ciento.
Mientras que
el tercero, también de 650 millones de euros, pero con vencimiento en noviembre
de 2025 y un cupón de 3.625 por ciento.
Finalmente colocó
un bono por 1 mil 250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2029 y un
cupón de 4.750 por ciento.
De los
recursos provenientes de esta emisión, mil millones se utilizarán para la
recompra del bono en euros con vencimiento en 2019 y el resto para proyectos de
inversión estratégicos de Pemex.
La operación
registró una demanda aproximada de 5 mil 600 millones de euros, equivalente a
1.8 veces el monto asignado, con la participación de fondos de pensiones,
administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa,
principalmente. Los agentes colocadores fueron Deutsche Bank, Societe Generale,
BBVA Bancomer y Santander.
Desde 2016,
ésta es la cuarta transacción con un componente de manejo de pasivos que
realiza Petróleos Mexicanos, la cual enmarca el esfuerzo de la empresa por
mejorar su perfil de amortizaciones, así como preservar el buen funcionamiento
de su curva de rendimientos en euros y mantener diversificada su base de
inversionistas.
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