BBVA México
acompañó a Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), a
través del Fideicomiso Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios
(FEFA), como intermediario colocador en la emisión del primer Bono Social de
Género en el país, por un monto de 3,000 millones de pesos a un plazo de tres
años, con una calificación calificación mxAAA por Standard & Poors Global
(S&P) y AAA por HR Ratings de México.
La operación contó
con una diversificada base de inversionistas como Afores, Aseguradoras y
Fondos, entre otrosy alcanzó una sobredemanda de 3.8 veces.
El uso de recursos
del bono es el financiamiento de cartera nueva o existente para créditos que se
dan a empresas, las cuales a su vez otorgan financiamiento a grupos de
productores que deberán estar conformados exclusivamente por mujeres.
álvaro Vaqueiro, director
general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, comentó que “es una
operación innovadora en México, que se alinea al trabajo del banco en materia
de sustentabilidad y nos deja ver el gran interés que hay tanto en el sector
financiero como en la sociedad en general para las operaciones que buscan
generar un futuro mejor para nuestro país".
La colocación del
bono social de género del FIRA es un hito en el mercado local y se encuentra
alineada a los objetivos de sustentabilidad (inclusión social- económica,
igualdad de género y empoderamiento de la mujer) trazados por el Gobierno
Federal, que recientemente emitió un bono con enfoque sustentable, a través de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El bono emitido por
FIRA también cumple con los Principios de Bonos Sociales emitidos por la
Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en
inglés) y cuenta con la Second Party Opinion de Sustainalytics. Asimismo, la
emisión se apega al marco regulatorio y operativo que aplica a los instrumentos
de deuda y se identifica con la etiqueta “G” dentro de la serie de la
colocación.
En abril pasado,
BBVA México formalizó el primer crédito sostenible en calidad de agente
sostenible único y continuará ofreciendo a sus clientes corporativos una oferta
de servicios diferenciados y sustentables apoyados en las fortalezas globales
del Grupo para acompañarlos en el desarrollo y crecimiento de sus empresas.